廣州鋼結構訊：當前中國無縫鋼管業所面臨的困境剖析
發布時間：[2015-7-8] 查看次數：5662
廣州鋼結構訊：當前中國無縫鋼管業所面臨的困境剖析 1、經濟下行壓力傳導到鋼管行業乃至無縫鋼管業 目前發布的2015年6月份匯豐中國制造業PMI(采購經理人指數)終值為49.4，低于商場預期的49.6，略高于5月終值49.2，但該數值連續4個月低于50榮枯線。6月產出指數小幅回升，新訂單和新出口訂單指數重返50上方；但制造業者繼續減員，導致就業指數降至46.6，為2009年2月以來最低水平。此外，5月全部工業品出廠價格指數(PPI)同比降低4.6%，已連續降低39個月，冶金工業PPI已連續43個月降低。 2015年1-5月份中國出產鋼材45997萬噸，同比增加2.2%，較上年同期增速回落3.87%,其中無縫鋼管產值1148萬噸，同比降低6.5%，較上年同期增速回落了9.97%。6月份鋼價呈現加速回落態勢，截止6月26日，鋼材綜合價格指數67.66，其中扁平材為68.24，長材為67.71，無縫鋼管僅為65.60。 5月份，規模以上工業公司贏利總額5207.1億元，同比增加0.6%，增速比4月份放緩2個百分點，今年前5個月，工業公司贏利總額同比降低0.8%，降幅比前4個月收窄0.5個百分點，其中黑色金屬冶煉和壓延加工業贏利總額同比降低11.5%。2015年一季度，中鋼協統計的101家鋼鐵公司虧損9.87億元，與上一年同期比較減虧70.39%，其中主營業務贏利為-110.53億元，同比增虧45.04%，這表明中國鋼鐵公司主業盈利能力進一步降低。雖然鐵礦石價格降低帶來的噸鐵成本降低幅度約500~550元/噸，但鋼材價格降低幅度約700元/噸。鋼材高端商品由于商場容量較少,同質化競賽愈加劇烈。在這種大氣候下，鋼管行業也是如此，其中無縫鋼管業遇到了前所未有的艱難。廣州鋼結構 2、鋼管行業加劇分解：焊管產值高速增加與無縫管產值大幅降低 2014年，中國共出產鋼管8898萬噸，增加5.44%，其中無縫鋼管3137萬噸，增幅為0.19%，焊接鋼管產值5761萬噸，增加8.54%，無縫鋼管產值已到了峰值平臺區。 2015年以來,中國鋼管產值以高于中國鋼材總產值的速度增加，但鋼管中的無縫鋼管和焊接鋼管出現明顯的兩極分解，無縫鋼管產值同比出現了降低，而焊接鋼管產值逆勢大幅增加。 2015年5月份中國鋼管產值807萬噸，同比增加6.99%，其中無縫鋼管產值238萬噸，同比降低9.9%，焊接鋼管產值568萬噸，同比增加了16.1%；1-5月中國鋼管產值3656萬噸，同比上一年增加9.04%，較上年同期增速升高了3.49個百分點，其中無縫鋼管產值1148萬噸，增速降低為-6.5%，焊管產值2508萬噸，產值增速為18.0%。在鋼材22大類品種中有9個品種產值降低，無縫鋼管產值降幅僅次于重軌和輕軌，排在第三位；而焊接鋼管產值增幅僅次于特厚板的18.2%，屈居第二。上一年同期中國鋼管產值增速為5.55%，其中無縫鋼管產值增速3.47%，焊接鋼管產值增速為8.83%，雖然焊接鋼管產值增速也高于無縫鋼管，但兩者相差不大，今年以來兩者產值變化狀況出現了明顯分解的態勢，兩者分解值達到了24.5%。其中無縫鋼管產值呈較大幅度跌落，這是進入新世紀以來首次出現的。 如上剖析,今年中國無縫鋼管產值可能要低于上一年的水平，預計全年無縫鋼管產值為2900萬噸左右。 3、無縫鋼管業所面臨的多重壓力 中國大中型無縫鋼管公司多是以石油、天然氣、電力、煤炭、氣瓶等能源行業用鋼管為主的出產公司，其中國有無縫鋼管公司占主導地位。 3.1石油天然氣商場劇變對無縫鋼管公司的不利影響 大型無縫鋼管公司其主導商品多為油井管和油氣輸送管等，這些本來是技能含量高、附加值高的優勢商品，但由于商場局勢的劇變使得這些公司舉步為艱。 2014年下半年以來石油天然氣商場的風云突變，國際商場原油價格最低跌至46.83美元/桶，與原來107.68美元/桶比較跌幅高達56.15%，不僅對出口石油資源為主的、占國內GDP80%-90%的俄羅斯、委瑞內拉等國是一個沉重的沖擊，對中國石油行業也帶來了不利的影響。2014年中國原油勘探開發量削減，原油產值21010萬噸，同比增加0.6%，增速回落1.1個百分點；進口原油30838萬噸，同比增加9.5%，是前一年的增速2倍以上；使中國原油對外依存度達60%，較2013年57%提高了約3個百分點；2014年中國天然氣產值1234.1億立方米，同比增加6.9%，回落2.2個百分點。據鋼管分會預計，2014年國內油井管消費量降低了15-20%。2015年油井管消費量可能進一步降低，如大慶油田2015年削減原油產值150萬噸，必定削減油井管的用量。以出產石油專用管為首要商品的國有大型無縫鋼管公司，由于內外商場需求量急劇萎縮，訂單很少，開工不足，不僅是公司效益不佳，而且威脅到公司生存的問題。中國近1-2年中石油體系眾所周知的原因，油氣長輸管線項目推延建造，油田挖掘勘探也自然滯后，這是國內非技能因素使得油井管商場需求降低。這當然是一個暫時的因素，不過，從長遠來看，國內大慶油田的可采儲量已臨近后期階段，陸上油氣田可采儲量由鄂爾多斯油田擔任高產的主力軍；海上油氣挖掘由近海大陸架逐漸向深海轉移；陸地頁巖氣儲量雖然很豐富，但大量挖掘后形成規模尚須時日。廣州鋼結構 3.2鍋爐用管商場萎縮對無縫鋼管公司的冷思考 2015年1-5月份全國絕對發電量22187億千瓦時，同比上升0.2%。其中，火電絕對發電量17393億千瓦時，同比降低3.1%；水力絕對發電量3182億千瓦時，同比增加11.5%；核電、風電增加超越30%。 由于環保需求和防治大氣污染等原因，近年來，火電出資降低，而綠色能源出資上升。2014年8、9月份國家發改委先后批復了五凌電力白市水電站項目和雅礱江兩河口水電站項目；一起，穩步開展風電，根據2014年8月發布的全國海上風電開發建造方案，要建造44個海上風電站，目前在福建福清已在動工建造4個風電站。國家下放了除核電和大型水電站外的所有發電項目審批權，而以風電、光伏為主的新能源項目，由于受到方針補貼的支持，有些區域即便電力過剩，依然在搶裝規劃。以上風電、水電和光伏電站不采用無縫鋼管鍋爐管。而采用無縫鋼管鍋爐管的煤電項目受到嚴格控制，國家開展改革委于2014年6月只批復了河北大唐蔚縣電廠建造項目，總出資62.2億元。有關資料顯示，大型火電廠按規定都需按裝脫硫、脫硝和脫粉塵設備，脫除率達到90%以上。目前中國三大鍋爐制造廠：東鍋、哈鍋和上鍋等，因商場萎縮，絕大多數鍋爐制造公司也不好過。火電項目的新建速度在逐漸縮減，對高壓鍋爐管的需求在日漸萎縮。 核電是綠色能源，中國目前正在建造25座核反應堆，而全球正在建造的核反應堆僅68座，不僅中國，而且全球都在面臨能源轉型，防止燃煤形成的大氣污染引發呼吸道疾病。中國現在只有2%的電力出產來自17座核電站的24座核反應堆。擬計劃在建與已建的核電站有望奉獻10%的電力份額。由于日本福島核事故之后，在內陸建造核電站變成關注焦點，一起國家也調整了核電的開展速度。 如上所述，中國能源建造項目的開展，水電資源的進一步開發的潛力有限，由于受到生態環境平衡的制約；火電開展的遠景受到環境保護的規范，增加率在降低；核電站在內陸廠址的安全性如何確保還在研討之中；有風電和太陽能的開展不受外界因素(如環保問題和安全問題)的影響，但這兩項能源建造的開展與鍋爐管無關。這就是國有無縫鋼管公司關于鍋爐用管的商場遠景的前瞻性，應有一個冷思考。 3.3國家基本建造出資對焊接鋼管等民用管材增加有利 2015年一季度國內出產總值同比增加7%，創6年以來新低。剖析今年前5個月中國全社會用電量、鐵路貨運量和銀行中長期借款等被認為是觀察經濟走勢風向標的三大指標，雖出現了回升痕跡，但根底尚不牢固。全社會用電量同比為1.6%的增加率在歷年同期水平中僅好于國際金融危機爆發后的2009年，而且同月的發電量數據零增加；鐵路貨運量5月更是同比降低11.5%，跌到了前史極低水平；中長期借款雖然有所回升，但值得注意的是，中長期的公司借款當月降低了228億元。規模以上工業增加值和贏利數據反映的狀況也是如此。5月規模以上工業贏利同比增加120.3億元，其中，出資收益同比增加116.1億元。因此剖析認為，在二季度這一傳統開工旺季，工業增加值上行無力，公司實現贏利首要依靠出資收益，說明實體經濟依然偏弱。 穩增加關鍵還在穩出資。2014年10月以來，國家密集批復了35個基建項目，包括28個鐵路、6個機場、一個深水港以及多個公路、特高壓輸電項目等，總出資約9761億元。2015年5月18日發改委發布6項鐵路和軌道交通出資項目批復，總出資額近2500億元。6月23日，國家開展改革委發布了本月第二批獲得批復的3個基建項目，這樣6月發改委批復基建項目達2500億。國家應對經濟下行壓力和穩增加基本方針，加大“鐵公基”等根底設施的建造力度，關于擴展焊管的下游商場需求很有利，例如：住宅鋼結構、場館鋼結構、鐵路車輛、集裝箱用管、輸電鐵塔用管、城市集中供熱管網、供水用管、燃氣管網等大量需求焊管，包括鍍鋅焊管、鋼塑復合管以及方矩形焊管等。一起，由于焊接技能的進步和材料質量的提高，使得焊管商品進一步替代一有些無縫鋼管商品，例如低中檔商品，甚至一有些高端商品，如套管(J55、H40、K55、N80、P110、汽車用管(液壓缸體管等)、化工用管(冶金復合雙金屬耐腐蝕管)、中壓及低壓鍋爐管和核電站內慣例島有些用管、起重機械吊臂低合金管等。 從今年前5個月的焊接鋼管產值增加狀況也明顯看出，根底設施建造項目大大拉動了對焊接鋼管的需求量。目前鋼管中的高端商品首要集中在無縫鋼管上，如油井管、高壓鍋爐管、核電用管、精密管、船舶和海洋項目用管等，這有些高端商品僅占中國鋼管總消費量不足10%。目前中國首要鋼管出產配備水平已處于世界一流，其中國有無縫鋼管出產公司設備配備水平更上一層樓，加上鋼管出產工藝和技能的不斷進步，重復建造形成高端鋼管商品過剩更為嚴重，由于高端商品的商場應用范圍更窄，競賽愈加劇烈，變成紅海洋。 3.4外貿局勢日趨嚴峻使無縫鋼管出口量大幅降低 2015年5月份中國鋼管出口量79.7萬噸，比上一年同期降低6.7%，其中無縫鋼管出口量38.9萬噸，增速降低了24.0%，而焊管出口量為40.8萬噸，增速為19.4%。1-5月份中國鋼管出口量385.4萬噸，同比上一年增加5.1%，其中無縫鋼管出口量196.3萬噸，同比上一年降低9.8%，焊接鋼管出口量189.1萬噸，同比增加26.8%。無縫鋼管中油井管的出口量60萬噸，較上一年同期90.8萬噸降低了34%，是導致無縫鋼管出口量降低的首要原因。 中國無縫鋼管公司遇到了國內外商場的兩層壓力。據美國能源信息署(EIA)最新一期短期能源展望(STEO)預測，2015年油價跌幅可能高達30%～40%，跌價所形成的影響遠大于2014年，因油價跌落，預計2015年石油公司將削減勘探及挖掘開支多達1000億美元。Vallourec對2015年商場和業績的展望剖析,2015年銷售量會受到油價跌落的嚴重影響。在美國，開工鉆機數直接受WTI油價影響，與2014年底比較可能會削減40%-50%，導致OCTG需求降低。特納瑞斯(tenaris)將計劃在墨西哥TAM廠削減產值10%-15%；加拿大Alogma廠裁人180人；加拿大Calgary焊管廠停產；美國Louisiana州管加工廠停產；意大利Dalmine廠裁人400人；美國Bay City建廠項目推延到2016年底啟動和停止對墨西哥TAM廠的產能擴大出資。2015年全球鉆機數預測，中南美洲平均鉆機數為324臺，較2014年削減19%；歐洲平均鉆機數為88臺，較2014年削減15%；中東平均鉆機數為373臺，較2014年基本持平；非洲平均鉆機數為174臺，較2014年削減7%；預計2015年俄羅斯平均鉆機數較2014年降低10%。特納瑞斯一季度季報中預測2015年全球油井管消費為1200萬噸，比2014年的1710萬噸，削減510萬噸，降幅為30%。 自全球金融危機以來，國際上的貿易保護主義對中國無縫鋼管有愈演愈烈的趨勢，2009年以來，中國出產的油井管基本進入不了北美和歐洲等發達國家商場，2014年俄、白、哈也發起了對中國無縫鋼管的反傾銷，使得無縫鋼管出口到這些區域的數量大幅降低了40%以上，而且貿易救濟國和區域不斷擴展。 如上所述，由于受國內外商場低迷的影響，中國無縫鋼管公司遇到了前所未有的艱難，近兩年來，一有些中小型無縫鋼管公司停產、倒閉、破產或被接收的有約50家，如江蘇原西姆萊斯鋼管公司曾經是以油井管為主的大型無縫鋼管出產公司，由于商場的原因從上一年起基本處于停產，目前正在走破產程序。 無縫鋼管公司面對來自多方面的沉重壓力，只有主動適應“新常態”，注重結構調整和公司的轉型升級，走立異驅動和質量效益型的開展之路。但是結構調整和轉型升級不是一朝一夕的事情，而是一個漫長而艱苦的過程，政府、行業和公司必須做好長期的心理準備和周密的應變措施。例如，大型火電只要做好環保，由于煤炭價格降低，經濟上及安全上是可行的，政府在能源方針上有調整的空間，在石油問題上，加大海洋油氣的開發力度，也是能源方針穩中求進的重要措施。總之，結構調整，政府“工具箱”內有很多工具儲備。公司也要及時跟進。廣州鋼結構
